周二机构一致最看好的10金股

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  陕西煤业(601225)：13年吨煤净利30元 产量增长看小保当矿 l ]CnLqf&  
  13年自产煤售价同比降19%，自产煤销售成本同比降17% r4wnfy  
  公司13年原煤产量11649万吨，同比增长9.3%。其中毛利较高的彬黄矿区和陕北矿区产量分别增长17%和10%，而渭北矿区产量同比回落1.4%。 商品煤销量13167万吨(贸易煤销量3363万吨)，同比增长14.4%，其中精煤销量同比增长24.4%。 公司13年商品煤综合售价315元，同比下跌14.6%；其中自产煤均价283元/吨，同比下跌19.2%，贸易煤均价408元/吨，同比下跌7.8%。公司13年商品煤销售成本208元/吨，同比下滑0.5%；其中自产煤销售成本245元，同比下滑17.4%。 rvw fQ'14  
  预计小保当煤矿15年开始释放产量 Zt{\<5j  
  预计公司内生产量增长主要来自：(1)14年增量包括：黄陵矿区200万吨，陕北矿区400万吨(红柳林煤矿、韩家湾煤矿)，董东煤矿100万吨。(2)15-17年增量：小保当煤矿，产能为2800万吨，预计15-17年产量贡献分别为800万吨、1600万吨和2500万吨。 B`;DAsmT  
  预计14-16年业绩分别为0.19元、0.22元、0.25元 A6AIkKjzq  
  公司13年销量的铁路占比为41%，同比下降5个百分点。我们认为公司未来的看点主要在于小保当煤矿的建设进度及铁路运力的改善。公司目前估值优势并不明显，但是短期经营亮点不多，我们给予公司“持有”评级。广发证券 15U[F0b  
  恒康医疗(002219)：拟并购萍乡市赣西医院，医疗服务持续扩张 >=!
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  萍乡市赣西医院为二甲综合医院。创建于1958年，前身为国企萍乡钢铁厂职工医院，2000年更名为萍乡市赣西医院，2004年正式与萍钢公司脱离，实行股份制，注册资本1500万元。为非营利性(非政府办)二甲综合医院。截止2013年12月31日，赣西医院的资产总额为11452.97万元，负债总额6506.06万元，净资产4946.90万元，2013年实现营业收入7106.55万元，结余706.06万元。以上数据未经审计。股东为陶明等5个自然人，陶明是赣西医院的实际控制人，现担任赣西医院的董事长，陶明承诺保证促成目标医院全体股东会按照双方约定条件将目标医院75%股权转让给公司并通过增资达到公司持有赣西医院合计80%的股权。 ?cmv;KV   
  预计未来在医疗服务领域持续扩张。公司前瞻性的判断医疗服务将迎来政策春天，12年成立永道医疗投资管理有限公司，作为进军医疗服务行业的平台。公司战斗力强，并购效率高，2013年至今已收购成都平安医院肿瘤治疗中心15年85%的收益权，以及5家医院(德阳、资阳医院、蓬溪中医院、邛崃医院、大连辽渔医院)，预计现有医院14年将贡献超近亿元净利。公司在医疗服务布局的思路为“大专科小综合”，大专科主要为肿瘤、妇产科等医疗需求比较大的科室。小综合主要为在二三线城市并购在当地品牌口碑较好、又有较大发展潜力的综合性医院，我们预计公司未来在医疗服务领域会持续不断的扩张。 ATq-&1hs  
  维持“强烈推荐-A”投资评级：公司医药工业保持稳定增长，14年起公司的并购项目--医疗服务产业、中药饮片、日化及保健品开始带来新的利润增长点，预计公司后续还有新的医疗产业并购项目。预计2014~2016年EPS为0.52、0.77、0.97元，对应PE分别为36、24、19倍，维持“强烈推荐-A”投资评级。风险提示：医疗服务扩张低于预期。招商证券 8pE0ANbq  
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                                                         来源:东方财富网