24日机构强推买入 6股极度低估

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    点评分析:公司的收入同比出现大幅度增长,主要因为本季度空冷系统交货并安装调试完成的数量同比增长较大,所确认的收入增加。虽然公司的业务属于工程项目类型,收入受工程交付与结算时间的影响较大,年度内各季度业绩波动幅度较大,而且往往第一季度收入占比较小,但公司在第一季度净利润大幅度增长仍然为2013年全年取得良好业绩打下了良好的基础。 :~SyL!  
    公司在火电空冷系统领域具有较大的领先优势,将受益于火电西移的进程。受到环境和资源的限制,以及高耗能行业转移和特高压输电线路的建设,“十二五”期间火电投资将会向西部和北部地区集中。由于水资源限制,西北部新建的火电机组会采用空冷代替水冷。因此虽然新增火电装机容量增速下降,但是空冷机组的市场却将稳步增长。 "uf%iJ:%  
    公司作为空冷系统业务的龙头企业将会明显受益。 U%/+B]6jP  
    公司未来将重点发展海水淡化业务,作为沿海电站的配套建设,市场空间较广阔,可能成为下一个盈利增长点。公司已经完成3万吨级海水淡化装置中试项目的规划与设计,近期将完成安装和调试。 ^kSqsT"  
    风险提示:受宏观经济和经济转型的影响,火电投资下降超预期。 0IWf!Sk ]  
    预计公司2013、14、15年的EPS为1.76、2.13、2.34元,对应的PE分别为20、16、15倍,继续维持“增持”评级。（宏源证券） [PbOfxxgA  
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                                                             来源:中财网