机构最新力荐：节后10只金股或爆发

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    云南白药 Q"t<3-"  
    增长点清晰业绩稳健 Wt=|  
    盈利预测。我们维持之前的盈利预测，预计公司2013-2015年公司净利润增速分别为：27%、26.5%和24.5%；对应的EPS分别为：2.89、3.66和4.57元，对应2013-2014年的PE为27倍、22倍、低于目前整个医药板块的整体估值。我们预计公司未来三年仍能取得过去10年超过25%的净利润复合增速，同时结合公司历史上不断创造、拓展细分市场的能力，我们认为可以给予公司在估值上的一定溢价，维持“买入”评级。 XP1~d>j  
    风险提示。1)、日化产品增速低于我们的预期。2)、公司所用主要原材料价格上涨。 #SX8=f`K5  
    机构来源：兴业证券 rN%F) q#  
    聚龙股份 -,+q# F  
    清分机和点钞机业务迎来爆发式增长期 #F*1V(
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    营业收入实现翻倍增长，符合我们的预期 B?)@u|
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    2012年公司实现营业收入50,409.89万元，同比增长102.09%，综合毛利率50.91%，比上年下降4.9%，主要归因于毛利率略低的JL302系列纸币清分机和A类点钞机的大幅增长；管理费用7,160.82万元，同比增长50.97%，其中研发费用4,183.85元，同比增长64.41%，且全部费用化，销售费用5,871.26万元，同比增长46.82%，规模效应明显；归属于上市公司股东的净利润14,369.77万元，同比增长105.93%，归属于上市公司股东扣非后的净利润12,411.24万元，同比增长132.22%。 2con[!U  
    行业渗透率不断提升，进口替代成为必然趋势 {qmdm`V[  
    目前我国银行纸币清分机装备率不到15%，且主要集中于总行和分行等，基层网点的配臵率较低，国内中、大型纸币清分机市场被国外品牌垄断，但小型清分机国产品牌的纸币适应性、服务和价格有明显优势，未来国产化将是必然趋势。此外，2011年5月新国准GB16999-2010正式实施后，建行、中行等已经全面开始A类点钞机的采购，2012年采购量均达到3万台，其它银行也启动或正在筹备相关产品的测试、采购工作。  -W<vyNSr  
    我们预计公司2013-2015年EPS分别为1.23、1.75与2.32元，维持“买入”评级。 g*F'[Z."  
    风险提示 K\$J4~EtG  
    对重大客户依赖的风险；新产品拓展的风险；人才流失的风险。 h~(D@/tB  
    机构来源：广发证券 x)JOClLr  
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                                                         来源:东方财富网